Sinopse:

Mike Edwards e seu parceiro Danny são dois pilotos que ficam sem dinheiro e acabam levando sua aeronave até Seattle, onde está acontecendo a Feira Mundial de 1962. Tentando se virar, Mike conhece a pequena Sue-Lin, uma garotinha perdida, e passa a cuidar dela até encontrar seus parentes. Ao mesmo tempo, ele se apaixona por Diane, uma enfermeira que inicialmente resiste aos seus encantos. Entre números musicais, romance e confusões típicas, Mike tenta reencontrar seu rumo enquanto se envolve com a grandiosa feira internacional.