Após ser suspenso da polícia de Paradise pelo conselho da cidade, Jesse Stone (Tom Selleck) começa uma investigação secreta para seu amigo, o comandante Healy (Stephen McHattie). Ele dedica toda a sua energia a esse caso para tentar esquecer seus dois vícios: mulheres e bebida. Quando suas pistas o levam para o famoso chefe da máfia Gino Fish (William Sadler), sua busca torna-se perigosa.