Nam Ji-ah (Jo Bo-ah), uma produtora de TV, acredita que as lendas coreanas sobre raposas de nove caudas, conhecidas como "gumiho", são reais. Sua busca por essas criaturas a leva a Lee Yeon (Lee Dong-wook), um homem misterioso que, na verdade, é uma dessas raposas disfarçada. Ao longo da série, Ji-ah se envolve em um mundo sobrenatural, enfrentando perigos e descobrindo segredos do passado de Lee Yeon.