Em um reino mágico chamado Daeho, onde a magia da troca de almas é proibida, o destino de jovens magos é transformado quando seus caminhos se cruzam com Mu-deok, uma guerreira poderosa que tem sua alma presa no corpo frágil de uma jovem. Ao lado de Jang Uk, um nobre de família renomada que busca se tornar feiticeiro, eles embarcam em uma jornada repleta de segredos, batalhas, feitiçaria e um romance marcado pelo destino.