Em um mundo místico dividido entre dois reinos — Cloud City e Sea of Souls — o destino une a princesa Na Sheng e o guerreiro Su Mo, herdeiro de um clã poderoso. Em meio a guerras, traições e amores impossíveis, eles lutam para proteger seus povos e manter viva a esperança de paz. A série combina fantasia épica, romance trágico e visuais deslumbrantes, inspirada em uma famosa obra da literatura chinesa.