A trama segue Lee Gon (interpretado por Lee Min-ho), o jovem imperador do Reino da Coreia, que presencia o assassinato de seu pai quando criança. Ao adulto, ele descobre um portal mágico que o leva a uma realidade paralela, a República da Coreia, onde encontra Jung Tae-eul (interpretada por Kim Go-eun), uma detetive obstinada que busca proteger os inocentes. Juntos, eles enfrentam ameaças de um vilão que deseja dominar ambos os mundos.