A trama segue Sim Jae-yi (interpretada por Cho Bo-ah), meia-irmã de Hongrang, que nunca perdeu a esperança de reencontrá-lo. Quando um homem retorna alegando ser Hongrang, ela se vê dividida entre a esperança e a dúvida, enquanto tenta descobrir a verdade por trás do retorno misterioso.